理财规划师是做什么的？理财规划师含金量高吗？

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• 2024-05-12 15:49:26

理财规划师的岗位职责有：

1、负责与客户进行沟通，了解客户在理财方面存在的问题及理财方面的需求;

2、了解客户的资产规模、预期投资目标，对客户的风险承受能力进行分析，为客户出具具体的理财方案，并为其推荐适合的理财产品;

3、通过对客户存款、债券、基金、股票、保险等金融产品进行比重调整，使其达到资产的合理配置，确保客户的资产收益最大化及客户的财产安全;

4、负责协助客户进行账户的开立、理财产品的买卖等理财相关服务;

5、与客户进行定期联系，及时向客户详解当前的理财规划及收益状况，为客户介绍新的理财产品及金融服务，建立与客户的良好信任关系;

6、为高价值的个人或者机构客户提供专业的金融理财规划服务。

理财规划师职业资格认证是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发，是唯一由政府颁发的理财规划师证书。全国通用，报考国家理财规划师的考生也有严格要求，所以，根据其重视程度来说，含金量还是很高的。