2022年中国电解液行业产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）
中商情报网讯：电解液是化学电池、电解电容等使用的介质，是离子传输的载体。电解液在锂电池正、负极之间起到传导离子的作用，是锂离子电池获得高电压、高比能等优点的保证。
一、产业链
电解液产业链上游主要包括溶剂、溶质、添加剂，其中溶剂包括碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯等；溶质主要指六氟磷酸锂；电解液添加剂主要包括成膜添加剂、过充保护添加剂、高/低温添加剂等。中游为电解液的分类，主要有液体电解液、固体电解液、熔盐电解液等；电解液下游主要应用于动力电池、消费电池、储能电池、电容器。
资料来源：中商产业研究院整理
电解液产业链上游溶剂上市企业包括胜华新材、奥克股份等；溶质企业包括永太科技、天际股份等；添加剂企业主要有华盛锂电、孚日股份等。中游电解液重点企业包括天赐材料、新宙邦、杉杉股份、延安必康等。
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二、上游分析
1.电解液溶剂
近年来，新能源汽车市场空间的扩大带动EC、DMC等主流电解液溶剂需求快速增长。数据显示，中国电解液溶剂需求量由2016年的6万吨增长至2020年的20.7万吨，年均复合增长率为36.3%，预计2022年我国电解液溶剂需求量将达26.5万吨。
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2.六氟磷酸锂
六氟磷酸锂是电解液的核心物质，是锂离子电池电解液中最重要的溶质且能与各种正负极材料匹配。随着新能源汽车销量的增长，六氟磷酸锂的需求量快速上升。2020年锂离子电池所需的六氟磷酸锂达2.4万吨，预计2025年锂离子电池所需的六氟磷酸锂约10.4万吨，其中动力电池需要约5.4万吨。
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从六氟磷酸锂产能分布来看，目前国内六氟磷酸锂产能为5.65万吨/年，CR4为55%，产能集中度较高。天赐材料、江苏新泰、多氟多产能较高，占比分别为21%、14%、11%。必康股份、森田新能源占比均为9%。
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3.添加剂
电解液添加剂是电解液的重要组成部分，随着锂电池产业和新能源汽车等下游行业规模的不断扩大，全球电解液添加剂需求量不断扩大，出货量稳步提升。数据显示，2020年，全球锂电池电解液添加剂产量达1.64万吨，2016-2020年复合年均增长率达16.5%，预计2022年将达2.19万吨。
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从全球电解液添加剂企业市场份额来看，江苏华盛是VC和FEC市场领先的供应商之一，2020年在全球市场占有率中排名第一，市场占有率达20.89%。瀚康化工、苏州华一、荣成青木、浙江天硕市场占有率分别为12.85%、6.93%、5.07%、4.80%。
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4.上游重点企业
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二、中游分析
1.出货量
随着新能源汽车的快速发展，动力电池产量大幅增减，带动电解液出货量迅速增长。数据显示，我国电解液出货量由2016年的9.8万吨增长至2021年的44.1万吨，年均复合增长率为35.1%，预计2022年中国电解液出货量将达55万吨。
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2.竞争格局
数据显示，我国锂电池电解液市场竞争格局中，按出货量来看，天赐材料市场份额占比最大达29.3%。其次为新宙邦占比达17.6%，国泰华荣占比达14.7%。
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3.区域消费分布
从我国电解液主要消费地区来看，华东、中南地区占据我国电解液绝大部分市场，其占比分别为53.85%、36.98%，西南地区、华北地区、东北地区、西北地区占比分别为7.38%、1.45%、0.18%、0.16%。
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4.电解液重点企业
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5.企业热力分布图
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四、下游分析
1.动力电池
电解液是动力电池的核心基础材料之一。在国家政策大力支持下，未来新能源汽车渗透率将逐步上升，带动动力电池需求增长。数据显示，我国动力电池出货量以51.5%的复合年均增长率快速增长，由2018年的65Gwh增至2021年的226Gwh。预计2022年将达372Gwh，市场空间巨大。
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数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院整理
2.储能电池
储能电池是电解液的下游应用领域之一。2021年中国储能电池出货量达48Gwh，同比增长2.6倍。其中，宁德时代储能电池市场份额近六成，比亚迪紧随其后，储能电池市场份额16.0%。中航锂电排名第三，储能电池市场份额4.3%。
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3.超级电容器
近年来，受益于新能源设备、电网建设、交通运输、消费电子等下游行业的持续发展，我国超级电容器市场规模总体呈扩大趋势。数据显示，2021年我国超级电容器市场规模达198.3亿元，同比增长28%，预计2022年将达215.7亿元。
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