2023年中国大数据行业产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）
中商情报网讯：大数据（Big Data），又称巨量资料，是指超过传统数据应用软件处理能力的大量、复杂数据集合。大数据产业是对数量巨大、来源分散、格式多样的数据进行采集、存储和关联分析，从中发现新知识、创造新价值、提升新能力的新一代信息技术和服务业态。在国家政策的大力支持下，大数据市场空间广阔。
一、产业链
大数据产业链上游为基础支撑，包括数据采集、数据可视化、数据存储等；中游为数据服务；下游主要应用于政府、金融、电信、医疗等领域。
资料来源：中商产业研究院整理
二、上游分析
1.全球数据产量
近年来，随着物联网、电子商务、社会化网络的快速发展，全球数据产量迅猛增长，成为大数据产业发展的基础。数据显示，全球数据产量由2019年的42ZB增长至2022年的81.3ZB，复合年均增长率达24.6%，预计2023年全球数据产量将增至93.8ZB。
数据来源：中商产业研究院整理
2.中国数据产量
在数字中国政策的推行下，我国数字化水平在全球范围内迅速提升。2021年我国数据产量高达6.6ZB,同比增加29.4%,占全球数据总产量的9.9%，仅次于美国（16ZB），位列全球第二。2022年，我国数据产量约7.9ZB，预计2023年将增至9.3ZB。
数据来源：中商产业研究院整理
3.数据中心
数据中心（IDC）是大数据存储及运营维护的基础载体，其构成主要包括高速互联网接入带宽、高性能局域网络以及安全可靠的机房环境等。随着中国“新型基础设施建设”一系列产业政策的提出，国内数据中心产业在国家政策的大力支持与互联网技术飞速发展背景下兴起，已成为现代数字社会中不可或缺的基石。数据显示，2022年我国数据中心市场规模约1900.7亿元，预计2023年市场规模将达到2470.1亿元。
数据来源：中国信通院、中商产业研究院整理
目前，中国电信、中国移动、CenturyLink和NTT Communications等为代表的基础电信运营商，及Equinix、Digital Reality Trust、万国数据等为代表的第三方数据中心运营商，依靠建设起步早的先发优势已在本土持有大规模数据中心资源。
资料来源：中国信通院、中商产业研究院整理
4.云计算
云计算以互联网为中心，提供安全、快速、便捷的数据存储和网络计算服务。随着全社会的数字化转型，云计算的渗透率大幅提升，市场规模持续扩张，我国云计算产业呈现稳健发展的良好态势。2022年，我国私有云市场规模1198.2亿元，公有云市场规模1785.2亿元。预计2023年我国云计算市场规模将超3700亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
从竞争格局来看，2022年上半年，阿里云市场份额占比最高，达34.5%；华为云、中国电信、腾讯云占比分别为11.6%、11.0%、10.3%；AWS占比8.1%。CR5占比约为75.5%，市场集中度较高。
数据来源：IDC、中商产业研究院整理
三、中游分析
1.大数据产业规模
大数据产业是激活数据要素潜能的关键支撑，是加快经济社会发展质量变革、效率变革、动力变革的重要引擎。近年来，我国大数据产业快速起步。数据显示，2022年我国大数据产业规模达1.57万亿元，同比增长18%，成为推动数字经济发展的重要力量。预计到2025年，我国大数据产业测算规模突破3万亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
2.大数据产业结构
从产业结构来看，我国大数据硬件占据主导地位，同时，大数据软件和大数据服务的需求不断提升，2021年占比分别为25.7%、33.8%。未来，随着技术的成熟与融合、以及数据应用和更多场景的落地，软件收入占比将逐渐增加，服务相关收益占比将保持平稳，而硬件收入在整体的占比则将逐渐减少。硬件、服务、软件三者的比例将逐渐趋近于各占三分之一的比例。
数据来源：奥维云网、中商产业研究院整理
3.数据安全市场规模
数据安全是指对数据在收集、处理、存储、检索、传输、交换、显示、扩散等过程中的保护，保障数据在各环节中依法授权使用，不被非法冒充、窃取、篡改、删除、抵赖，确保数据信息的机密性、真实性、完整性与不可否认性。目前，我国政府对数据安全的重视程度不断增加，数据安全市场发展空间较大。
数据显示，2017-2022年，我国数据安全市场规模由22.9亿元增长至99.2亿元，复合年均增长率达32.6%。预计2023年将增长至109.5亿元。
数据来源：信通院、中商产业研究院整理
4.大数据企业注册量
随着我国大数据产业的快速发展，相关企业注册量也随之迅速增长。数据显示，我国大数据企业注册量由2017年的1.86万家迅速增长至2022年的14.41万家，年均复合增长率达50.6%。中商产业研究院预测，2023年中国大数据相关企业注册量将达16.94万家。
数据来源：企查查、中商产业研究院整理
5.大数据重点企业
大数据产业生态联盟发布2022中国大数据企业50强，其中包括华为技术有限公司、腾讯、阿里巴巴、中兴通讯股份有限公司、百度、小米集团、联通数字科技有限公司、广联达科技股份有限公司、神州信息、太极计算机股份有限公司等。
资料来源：大数据产业生态联盟、中商产业研究院整理
6.企业分布热力图
资料来源：中商产业研究院整理
四、下游分析
1.大数据应用结构分析
我国大数据产业快速崛起，逐渐成为支撑经济社会发展的优势产业。从行业应用结构来看，2021年，大数据应用在互联网行业占比最大达48.8%。其次，大数据应用在政府、金融、电信、工业、健康医疗等行业的占比分别为11.7%、9.9%、9.1%、5.2%、3.2%。
数据来源：中商产业研究院整理
2.智慧政府
大数据可助力智慧政府转型，有利于政府治理、决策更加科学化、精准化。近年来，在国家的大力支持和推动下，我国电子政务取得了较大进展，市场规模持续扩大。2022年电子政务市场规模约为4262亿元，同比增长7.4%。预计2023年中国电子政务市场规模将达4562亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
3.智慧医疗
智慧医疗是通过大数据、物联网、云计算等技术，建立健康档案医疗信息平台，实现患者与医务人员、医疗机构、医疗设备之间的互动，达到数据化、标准化和智能化管理目的，从而提高医疗品质、效率与效益的新型医疗模式，已经成为推动我国数字经济飞速发展的“新动能”。数据显示，2022年我国智慧医疗行业应用规模约780.5亿元，预计2023年将达到936.6亿元。
数据来源：中商产业研究院整理