2022年中国碳纤维行业市场回顾及2023年发展前景预测分析
中商情报网讯：碳纤维是含碳量在90%以上的高强度高模量纤维，在可量产纤维材料中性能最佳，是目前工程上可以大规模应用的比强度最高的材料，其具有优异的物理、化学性能，在军工及民用领域都有着广泛的应用，被称为21世纪的“黑色黄金”。2022年，在国内新冠疫情反弹、国际地缘政治冲突等背景下，发展面临的风险挑战不断，原油价格高位大幅波动，下游需求持续低迷，化纤行业总体生产经营形势严峻。碳纤维产业受下游需求稳定增长支撑，在风电、光伏、氢能储运等领域应用不断拓展，行业整体保持较好发展。
一、2022年碳纤维行业发展现状回顾
1.碳纤维市场规模
碳纤维行业属于国家战略性新兴产业，在轻量化市场具有广阔的发展前景，在国防安全、航空航天等板块具有不可替代的优势。中国碳纤维市场规模从2017年的38.1亿元增长至2021年的106.4亿元，年均复合增长率达29.3%，一直保持增长趋势。中商产业研究院预测，2023年中国碳纤维市场规模将达153.7亿元。
注：1美元≈6.7元
数据来源：赛奥碳纤维、中商产业研究院整理
2.碳纤维市场需求
2021年，中国碳纤维需求达6.24万吨，高于全球平均水平，且进口产品依存度较高，主要源自日本、美国等国家的碳纤维龙头企业。未来随着航空航天、风电叶片、碳/碳复合材料等。新兴产业的需求带动，预计2023年中国碳纤维总需求将达9.16万吨，国产碳纤维的市场占比也将逐渐提高。
数据来源：《2021全球碳纤维复合材料市场报告》、中商产业研究院整理
3.碳纤维下游需求占比
从碳纤维下游需求量来看，2021年我国对碳纤维需求占比较高的领域是风电叶片与体育休闲，需求量占比分别是36%、28%，在航空航天领域占比仅为3%。未来随着我国碳纤维技术的提升以及航空航天的发展，碳纤维需求量将会进一步扩大。
数据来源：《2021全球碳纤维复合材料市场报告》、中商产业研究院整理
4.行业投融资情况
在绿色能源和新型材料发展的带动下，中国碳纤维复合材料的下游应用领域逐步扩大，开始在汽车制造、建筑交通等方面布局，并进一步加大了在风电设备领域的产业应用。随着下游行业的兴起，碳纤维行业也逐渐成为投资者关注的领域。数据显示，2021年我国碳纤维行业相关投资事件为8起，达到历史新高，投资金额达6.9亿元。2022年1-8月，投资数量为3起，投资金额达到历史新高，达6.4亿元。
数据来源：IT桔子、中商产业研究院整理
5.行业主要上市公司
资料来源：中商产业研究院整理
6.碳纤维企业产能及扩产情况
数据来源：国海证券、中商产业研究院整理
二、碳纤维行业未来发展前景
1.政策大力推进行业发展
近年来，我国陆续出台了一系列鼓励政策对碳纤维行业的发展给予了巨大的政策支持。一方面，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》等长期统筹规划的出台，明确了碳纤维的重要战略地位和发展方针，为碳纤维行业的发展提供了长期驱动力。另一方面，如《原材料工业“三品”实施方案》《关于化纤工业高质量发展的指导意见》等政策持续引导并进一步提升碳纤维材料重点品种的关键生产和应用技术，促进碳纤维及其复合材料的开发，提升行业产业化水平，拓宽材料应用领域。
资料来源：中商产业研究院整理
2.国产代替进口进一步推进
由于我国碳纤维相关技术起步晚于国外等因素，长期以来，国内碳纤维市场中进口碳纤维的供给量远超国产碳纤维。2020年以来受全球新冠疫情的影响，全球贸易整体受到较大冲击，国外碳纤维出口国内的难度加大，国内碳纤维市场整体呈现供不应求的局面。随着我国碳纤维技术水平的提高，我国逐渐打破日本、美国的市场垄断，国产化进一步推进。2021年碳纤维国产化率水平已达47%，较2020年提升9个百分点。预计未来将加快国产化脚步，降低对外依赖程度。
数据来源：《2021全球碳纤维复合材料市场报告》、中商产业研究院整理
3.需求量上涨带动行业发展
近年来，中国碳纤维需求量一直维持稳步上升趋势，企业和投资机构也纷纷看好碳纤维行业的发展前景，各路资本的大量涌入，为碳纤维行业带来了刺激效应。同时，碳纤维行业应用领域广阔，受益于下游风电叶片、航空行业、汽车制造等市场的发展，预计碳纤维需求快速提升。目前我国碳纤维行业正处于爆发增长期，未来碳纤维需求市场增速保持在17%左右，随着碳纤维随着诸多资本进入碳纤维行业，碳纤维技术不断得到突破，需求领域将进一步拓展。
4.国内企业大规模扩产，碳纤维行业迎来爆发期
国内碳纤维龙头大规模扩产，将改变世界碳纤维产能格局。从全球碳纤维企业的后续扩产计划来看，碳纤维产能扩张主要以中国企业为主。未来几年国内碳纤维企业扩产计划总量预计接近30万吨，但需关注各企业的项目落地性以及落地时间和实际产能，在供给短缺的背景下，率先实现项目落地和产能扩大，并稳定生产的企业将具备明显的先发优势，抢占更多的市场份额。