2022年中国光伏电池行业市场前景及投资研究报告（简版）
中商情报网讯：光伏是国家重点支持的清洁能源，光伏电池是光伏产业重要组成部分。在需求与技术的驱动下，我国光伏电池实现可持续发展，逐步发展成全球最重要的光伏电池应用市场之一。
一、光伏电池行业概况
（一）光伏电池定义
光伏电池又称太阳能电池，是利用光生伏打效应将光能通过半导体材料转化为电能的器件。目前光伏系统大量使用的是以硅为基底的硅太阳能电池。
（二）光伏电池的分类
光伏电池按品种分类可分为单晶硅光伏电池、多晶硅光伏电池、非晶硅光伏电池等。
资料来源：中商产业研究院整理
二、产业利好政策
近年来，中国光伏电池行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。随着光伏发电技术的不断进步和成本持续降低，光伏发电已成为主力可再生能源之一。国家陆续出台了多项政策，鼓励支持光伏行业发展。光伏行业具体政策如下：
资料来源：中商产业研究院整理
三、光伏电池行业现状分析
1.光伏发电带动光伏电池行业发展
在多国“碳达峰/碳中和”目标、清洁能源转型及光伏“平价上网”等有利因素的推动下，光伏发电将加速取代传统化石能源，未来发展潜力巨大，具有广阔的市场空间。2021年，中国光伏发电量达3259亿千瓦时，预计2023年将达4206亿千瓦时。
数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理
2.光伏电池产量分析
随着碳中和战略的实施和持续的降本增效，我国光伏电池行业市场规模持续增长，行业景气度不断提升。中商产业研究院数据库显示，我国光伏电池产量由2017年的9453.9万千瓦增长至2021年的23405.4万千瓦，复合年均增长率达25.4%，预计2023年我国光伏电池产量可达30125.8万千瓦。
数据来源：中商产业研究院数据库
3.光伏电池出口分析
经过多年发展，我国光伏电池技术迭代迅速，并有效带动生产线建设成本的下降，光伏电池出口规模呈扩大趋势。数据显示，我国光伏电池出口量由2017年9.46亿个增至2021年32.01亿个；出口金额由2017年113.35亿美元增至2021年284.59亿美元，预计2023年我国光伏电池出口量将达44.19亿个，出口金额将达354.24亿美元。
数据来源：海关总署、中商产业研究院整理
4.竞争格局分析
从光伏电池行业竞争格局来看，我国光伏电池行业竞争格局集中度较高，2021年行业产能CR5达51.3%。其中，通威股份、隆基股份、爱旭股份、天合光能产能占比排在前列，占比分别为12.48%、10.26%、9.98%、9.71%。
数据来源：中商产业研究院整理
5.相关企业区域分布
从光伏电池企业区域分布来看，目前江苏省以16749家光伏电池相关企业数量高居全国第一，广东、山东排名第二和第三，光伏电池相关企业数量分别为15182家、9913家。此外，浙江、安徽、河北、河南、上海、福建、陕西跻身前十，依次排名第4-10名。整体来看，光伏电池产业主要集中在江苏。
数据来源：企查查、中商产业研究院整理
四、重点企业分析
1.通威股份
通威股份是全球光伏行业的龙头企业，在原子层沉积背钝化、选择性发射极工艺、双面电池、多主栅、TOPCon电池、HJT电池等核心技术领域形成了具有自主知识产权的多项技术成果。2021年，通威股份营业收入达634.91亿元，实现归母净利润82.08亿元。2022年前三季度实现营业收入1020.54亿元，净利润达217.31亿元。
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从产品来看，2021年通威股份光伏业务、农牧业务的营业收入分别为381.84亿元、245.9亿元，分别占营业收入比重的60.14%、38.73%。
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2.隆基股份
隆基股份致力于推动低碳化能源变革，长期专注于为全球客户提供高效单晶太阳能发电产品及其解决方案，现已发展成为全球最大的单晶硅片和组件制造企业。2021年，隆基股份营业收入达809.32亿元，实现归母净利润90.86亿元。2022年前三季度实现营业收入870.35亿元，净利润达109.76亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
从主营产品来看，2021年隆基股份主营太阳能组件及电池、硅片及硅棒、电站建设及服务、受托加工、电力，营业收入分别为584.54亿元、170.28亿元、19.42亿元、17.63亿元、5.62亿元，分别占主营业务收入的72.23%、21.04%、2.4%、2.18%、0.69%。
数据来源：中商产业研究院整理
3.爱旭股份
爱旭股份始终专注于高效太阳能电池的研发、生产和销售，在光伏电池环节处于技术领先地位。2017年推出“管式PERC电池技术”、2018年推出“管式双面PERC电池”、2019年率先量产166mm尺寸电池、2020年全球首发大尺寸电池。2021年爱旭股份实现营业收入154.71亿元，净利润亏损1.26亿元。2022年前三季度实现营业收入258.28亿元，净利润13.90亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
分产品来看，2021年爱旭股份主营单晶PERC太阳能电池片，其营业收入占主营业务收入的99%。
数据来源：中商产业研究院整理
4.天合光能
天合光能是一家全球领先的光伏智慧能源整体解决方案提供商，主要业务包括光伏产品、光伏系统、智慧能源三大板块。其中，光伏产品包括单晶的硅基光伏电池和组件的研发、生产和销售。天合光能2021年实现营业收入444.8亿元，实现净利润18.04亿元。2022年前三季度实现营业收入581.99亿元，实现净利润24.02亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
分产品来看，2021年天合光能主营光伏组件、系统产品、电站业务、发电业务及运维、智能微网及多能系统，其营业收入分别占主营业务收入的77.33%、10.26%、7.86%、1.88%、0.36%。
数据来源：中商产业研究院整理
5.晶科能源
晶科能源作为行业从P型向N型技术转型升级的领军者，早在2019年就率先建立了N型TOPCon电池量产线，产能规模达到900MW。晶科能源在2021年实现25.4%的实验室电池转化效率，一年内4次打破世界纪录。2021年晶科能源实现营业收入405.7亿元，实现净利润11.41亿元。2022年前三季度实现营业收入527.71亿元，实现净利润16.76亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
从主营业务来看，2021年晶科能源主营光伏组件、硅片、光伏电池片，营业收入分别为376.63亿元、11.52亿元、5.37亿元，分别占主营业务收入的92.83%、2.84%、1.32%。
数据来源：中商产业研究院整理
五、光伏电池行业发展前景
1.国家政策支持行业发展
我国重点支持光伏电池行业发展，为了推动光伏电池行业全面、协调、可持续健康发展，政府出台了多项规范性与鼓励性政策，如《“十四五”现代能源体系规划》《“十四五”工业绿色发展规划》等，未来国家产业政策的支持将会不断推动光伏电池行业的进步。
2.光伏产业发展扩大行业发展空间
目前，我国光伏发电市场储备规模较强，光伏产业规模稳步增长，光伏新增装机容量一直居全球首位，光伏迎来广阔的成长空间。数据显示，2021年，我国光伏新增装机容量达5493万千瓦，同比增长14%。光伏新增装机容量的持续增长将为光伏电池行业提供广阔发展空间。
数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理
3.技术进步和成本降低推动行业可持续发展
近年来，光伏行业企业加大科技研发的投入，围绕“降本增效”进行持续性技术突破。经过多年的发展，通过不断的积累和创新，光伏发电度电成本不断下降，已经具备了平价上网的客观条件。光伏电池、组件如大硅片、PERC+及双面等技术的发展，将有效提升组件产品功率及发电效率，跟踪支架应用、运维能力的持续提高都将降低光伏发电系统成本。平价上网与技术进步助推光伏电池行业健康发展。