2022年中国工业气体产业链上中下游市场剖析（附产业链全景图）
中商情报网讯：工业气体是现代工业的基础原料，在国民经济中有着重要的地位和作用，可以广泛应用于冶金、化工、机械、半导体、新能源等产业。目前，我国工业气体行业长期被国外气体公司垄断，国内企业市场份额占比较低，国际竞争力不足，行业未来发展空间广阔。
一、产业链
工业气体产业链的上游主要是原材料、生产设备及能源供应，原材料包括空气、工业废气、基础化学原料等，所需设备主要分为气体生产设备、气体储存设备和气体运输设备，能源包括电力、水资源等；中游产品按照气体制备方法的不同，可以分为大宗气体和特种气体两大类，大宗气体包括氧气、氮气、氩气、乙炔、氢气等，特种气体包括氢化物、氟化物等；产业链下游应用于钢铁冶炼、石油化工、机械工业、电子产品、新能源等领域。
资料来源：中商产业研究院整理
从企业来看，中国工业气体产业链由上至下可分为上游原材料和设备制造商、中游工业气体供应商和下游应用行业。上游空气分离设备是最重要的装备，主要企业包括杭氧股份、林德工程、液化空气、开元空分等；中游国内工业气体供应商包括气体动力、杭氧股份、华特气体、南大光电、金宏气体、雅克科技等。
资料来源：中商产业研究院整理
二、上游分析
1.空分设备市场规模
深冷式大型空气分离设备简称“空分设备”，主要用于工业气体产品的制备与生产，是冶金、石油、化工等行业的基础装备。国内空分设备行业经历了多年发展，已处于成熟的发展阶段。2021年国内空分设备市场规模达到272.5亿元，2017-2021年复合增长率达到32%，预计2022年中国空分设备市场规模将达到362.2亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
2.空分设备市场竞争格局
目前，中国空分设备行业市场竞争格局高度集中，市场CR5市占率达到82%。其中，杭氧股份在技术上引领着我国空分设备行业的发展，已完全具备在特大型空分设备领域与国际强手竞争的实力，在产品市场占有率上保持同行业第一。林德工程和液化空气位居前三，占有率分别为17.04%和7.58%。
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3.压力容器市场规模
压力容器是指盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备。中国压力容器制造行业经过多年发展后，已有较多企业在产品层次、产业分工和经营规模上有了较大的提高。数据显示，我国压力容器行业市场规模由2016年的1444亿元增长至2020年的1931亿元，年均复合增长率为7.9%。中商产业研究院预测，2022年中国压力容器行业市场规模将达2201亿元。
数据来源：国家市场监督管理总局、中商产业研究院整理
4.压力容器主要企业
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三、中游分析
1.工业气体市场规模
工业气体行业是我国重点发展的产业之一，在“节能减排”背景下，以冶金、化工为代表的传统制造业转型升级带来了对工业气体的大量需求。数据显示，我国工业气体市场规模由2016年的1062亿元增长至2021年的1795亿元，年均复合增长率达11.07%。中商产业研究院预测，2022年我国工业气体行业市场规模将达1928亿元。
数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理
2.细分产品市场占比
根据应用领域的不同，工业气体可分为大宗气体和特种气体。大宗气体指纯度要求低于5N，产品产销量大的工业气体；特种气体指被应用于特定领域，对纯度、品种、性质有特殊要求的工业气体。2020年，中国大宗气体市场规模约占工业气体的80%，特种气体约占工业气体的20%。
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3.大宗气体市场规模
近年来，大宗气体在下游领域钢铁、石油化工等传统行业发挥重要作用，大宗气体市场需求稳步增长，市场规模增长显著。数据显示，中国大宗气体市场规模由2017年的1036亿元增长至2021年的1456亿元，复合年均增长率达8.88%。中商产业研究院预测，2022年我国大宗气体市场规模将达1555亿元。
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4.特种气体市场规模
特种气体是工业气体的一种，指被应用于特定领域，对纯度、品种、性质有特殊要求的工业气体，占工业气体的20%。随着制取技术的发展以及下游需求的不断增长，国内特种气体市场规模持续快速增长。数据显示，2021年特种气体市场规模达到342亿元，2017-2021年复合年均增长率达18.24%。中商产业研究院预测，2022年我国特种气体市场规模将达409亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
5.行业经营模式
根据供应模式的不同，工业气体行业的经营模式可以分为自建装置供气和外包供气两种，而外包供气又分为零售市场和现场制气市场。大型下游企业，尤其是国有炼钢厂及化工企业以往大多依赖自建装置供气。然而，由于工业气体属于商品，为了提高效率及成本效益，越来越多下游公司开始将其工业气体需求转向外包供应。2017-2021年，中国外包供气市场占比从55%增长至65%，预计2022年占比可达到68%。
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6.市场竞争格局
从竞争格局来看，我国工业气体行业市场份额较为集中，主要被两大海外厂商林德集团和液化空气垄断，2021年其市场份额占比分别为22%和21%。从国内厂商来看，气体动力和杭氧股份竞争力较强，2021年市场占有率分别达到10%和6%。
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中国特种气体市场中，国外公司仍为主流，国产企业产品较为单一，提纯技术不够成熟，在市场竞争度较低。2021年国内行业CR5占比约7.7%，企业包括华特气体、南大光电、金宏气体、雅克科技、和远气体等，2021年市场份额占比分别为2.3%、2.1%、1.9%、1.1%和0.2%。
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7.企业热力分布图
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四、下游分析
1.工业气体下游应用占比
工业气体行业下游应用广泛。由于氧气、氮气在钢铁行业中使用较多，所以钢铁在工业气体行业中占比最高，达到24%，石油化工占比达18%，其他化学品、电子产品占比分别达11.3%、11.2%。未来在国家政策、技术创新等因素的推动下，光伏、半导体、电子等新兴行业在工业气体下游应用中的占比将逐步提升。
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2.特种气体下游应用占比
特种气体下游应用主要有及电子半导体、化工、医疗环保等行业，电子半导体占比以43%占比第一，其次是化工行业占比38%、医疗环保行业占比9%。在电子半导体需求持续增加和国家政策的推动下，特种气体在该领域中的占比或将持续增加。
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