2023年中国海洋工程装备产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）
中商情报网讯：海洋工程装备是指开发、利用和保护海洋时使用的各类装备，具有高技术、高投入、高产出、高附加值、高风险的特点，是先进制造、信息、新材料等高新技术的综合体。近年来，我国不断增强海洋工程装备产业的创新能力和国际竞争力，推动海洋资源开发和海洋工程装备产业创新、持续、协调发展，行业发展迅速。
一、产业链
海洋工程装备上游包括海工装备设计、主要材料及涂料、配套零件及系统；中游包括生产装备、辅助设备、钻井平台；下游应用于海洋工程项目总包、海洋能源开发工程建筑、海洋油气资源勘探开采、海上油田开采、油田工作及辅助性工作等。
资料来源：中商产业研究院整理
二、上游分析
1.钢材
钢材是钢锭、钢坯或钢材通过压力加工制成的一定形状、尺寸和性能的材料。近年来，中国钢材产量整体呈现增长趋势。数据显示，2022年中国钢材产量达13.4亿吨，同比增长约0.27%。
数据来源：中商产业研究院数据库
2.铝合金
（1）铝合金产量
铝合金是工业中应用最广泛的一类有色金属结构材料，在航空、航天、汽车、机械制造、船舶及化学工业中已大量应用。我国是铝合金生产大国，近年来，我国铝合金产量稳步增长。数据显示，2022年全国铝合金产量1218.3万吨，同比增长13.9%。
数据来源：中商产业研究院整理
（2）铝合金企业
目前，我国铝合金行业市场竞争激烈，生产企业主要以中小型企业为主，行业集中度相对较低。在铝合金生产领域，主要有中国铝业、云铝股份等企业，兼备铝矿开采和铝合金产品生产与销售；在铝合金等有色金属复合材料领域，主要有铂力特、宁波富邦等企业，主营铝合金及铝型材生产制造；在铝压铸领域，主要有亚太科技、应流股份、永茂泰、广东宏图等企业，生产高端铝合金铸件。
资料来源：中商产业研究院整理
3.电子元器件
（1）电子元器件市场规模
电子元器件是现代电子工业的基础，几乎涉及国民经济各个工业部门和社会生活各个方面，下游应用领域十分广泛，近年来，市场规模增长显著。数据显示，2022年我国电子元器件市场规模达22954亿元。中商产业研究院预测，2023年我国电子元器件市场规模将达23769亿元。
数据来源：IBISWORLD、中商产业研究院整理
（2）电子元器件企业
资料来源：中商产业研究院整理
三、中游分析
1.海洋工程装备行业营业收入
近年来，我国海洋工程装备制造业整体呈上升趋势。根据中国船舶工业协会统计，2021年，中国海工装备制造企业营收为618亿元，同比增长40.58%。初步统计，2022年，中国海工装备制造企业营收达740亿元。中商产业研究院预测，2023年中国海工装备制造企业营收将达808亿元。
数据来源：中国船舶工业协会、中商产业研究院整理
2.海洋工程新增项目
近年来，我国海洋工程新增项目随着中国海洋工程装备需求量增加而增加。数据显示，2018-2022年中国海洋工程新增项目持续增加，其中2022年新增项目为861项。中商产业研究院预测，2023年中国海洋工程新增项目将达868项。
数据来源：自然资源部、中商产业研究院整理
3.勘探开发
近年来，中国油气行业积极参与上游油气资源开发，以高效勘探作为首要任务，不断增加油气勘探开发资本支出，为满足中国油气需求增长提供有力支撑。2022年中国油气勘探开发投资额为896亿元。未来，随着中国油气需求的进一步提升以及国家对能源安全的高度重视，预计中国石油及天然气勘探开发投入将进一步提升。预计2023年中国油气勘探开发投资额将达956亿元。
数据来源：自然资源部、中商产业研究院整理
4.钻井平台
整个海洋油气开发涉及的设备数量众多，从市场规模和重要性来看，钻井平台和生产平台无疑是其中最重要的两个产品。其中，钻井平台是完成海底钻井任务的机械设备，由海上平台和钻井部分构成。一般包括固定式和移动式钻井平台两类。数据显示，2021年租约数量为379份，租约总时长为5239个月。中商产业研究院预测，2023年中国钻井平台新租约将达到418份，租约总时长将达5815个月。
数据来源：Clarksons、中商产业研究院整理
5.生产装备
生产装备是指后期抽取海洋石油，并进行提炼和存储的装备。与钻井平台类似，生产平台也分为固定式生产平台和浮式生产平台。目前市场主流是浮式生产平台，主要包括张力腿式生产平台（TLP）、单圆柱式生产平台（Spar）、半潜式生产平台（Semi）、浮式生产存储及卸货装备（FPSO）。
资料来源：中商产业研究院整理
6.重点企业分析
资料来源：中商产业研究院整理
7.企业热力分布图
资料来源：中商产业研究院整理
四、下游分析
1.海洋油气
近年来，我国主要海洋产业发展强劲，发展潜力与韧性彰显。数据显示，2022年我国海洋油气业全年实现增加值2724亿元，比上年增长7.2%。海洋油、气产量分别比上年增长6.2%和10.2%，海上油气勘探开发向深远海拓展。中商产业研究院预测，2023年我国海洋油气业增加值将突破3000亿元。
数据来源：《2022年中国海洋经济统计公报》、中商产业研究院整理
2.海上风电
在双碳目标和能源低碳转型背景下，海上风电成本下降、风机大型化等因素将驱动装机量持续提升，海上风电迎来快速增长时期。截至2022年底，我国海上风电累计装机容量达3051万千瓦，同比增长15.61%，中商产业研究院预测，2023年我国海上风电累计装机容量将达3470万千瓦时。
数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理
3.海洋工程建筑业
海洋工程建筑业是指在海上、海底和海岸所进行的用于海洋生产、交通、娱乐、防护等用途的建筑工程施工及其准备活动，包括海港建筑、滨海电站建筑、海岸堤坝建筑、海洋隧道桥梁建筑、海上油气田陆地终端及处理设施建造、海底线路管道和设备安装。
数据显示，2022年海洋工程建筑业全年实现增加值2015亿元，比上年增长5.6%。海洋工程建筑业保持稳定增长，跨海桥梁、海底隧道、沿海港口、海上油气等多项重大工程有序推进。中商产业研究院预测，2023年我国海洋工程建筑业增加值将达2368亿元。
数据来源：《2022年中国海洋经济统计公报》、中商产业研究院整理